Cadılar bayramında vahşi içgüdülerini harekete geçirmek isteyen dövmeli mature Anna Bell Peaks, kendisini son zamanlarda çok farklı hissetmek isteyen bir tanıdığını evine çağırarak ona büyük bir farklılık yaşatacağını söyler. Aynı zamanda bu genç adam, arkadaşı olduğu bir kadının oğludur ve gerçekten genç ve kaslıdır. Genç oğlanın eline bal kabağı verip sikini içine sokmasını söyleyerek kendisini arzulamasını emreden vampir Anna Bell Peaks, sikinin kalktığını gördüğünde kan yerine döl emen vampire bürünür ve genç oğlanın yanına gelip vampir kostümün çıkarmadan dövmeli taş gibi vücuduyla dölleri emmek için amına sokup hayat enerjisini almaya çalışır.