Fantezi dünyası çok çılgın şeyler içeren olgun kadın, arkadaş ortamında erkekten dönme bir bireyin travesti olarak hayatını devam ettirdiğini öğrenir. Onula tanışmak için evlerindeki ortama kendini zorla dahil ettirir. Amacı travesti kadınla birlikte olmaktır. Tek istediği şey, kadınsı gözüken dönme travestinin kestirmediği yarağını yalayıp kendini ona siktirmektedir. Çok eğlenceli olacağını düşünen olgun kadın, travestiyi azdırmak için onu okşamaya başlar ve onun kocamanlaşmış travesti yarağını ağzına alarak kendini siktirip enteresan bir fantezi yaşar.